国泰发债 惠城发债，国泰发债价值分析

本次发行的可转换公司债券简称为国泰转债，债券代码为127040。公司可能发生股份回购、合并、分拆或其他情况时，公司的股份类别、数量和/或股东股权可能发生变化，可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权或转换衍生权利。届时，公司将根据具体情况，按照公平、公正、公平的原则和充分保障本次发行债券持有人权益的原则，对转股价格进行调整。

本次发行的可转债将在股权登记日（2021年7月6日，T-1）收市后优先配售给在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的原股东。优先配售后的剩余余额将通过深圳证券交易所交易系统向原股东（含放弃优先配售部分的原股东）向社会公众投资者发行。本次发行的可转换公司债券将优先向股权登记日（2021年7月6日，T-1）收市后登记的发行人原股东优先配售。

1、国泰金龙行业混合基金

公司本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在招股说明书中的承诺相比发生重大变化，且经中国证监会认定为募集资金用途变更的基金中，可转换公司债券持有人有权一次性回售其债券。网上向社会公众投资者发行的具体金额请参见一、本次发行基本情况（十五）可转债发行条款、三、发行方式。

2、国泰发债的股票

本次发行的可转换公司债券最近两个计息年度，公司股票任意连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%的，本次可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加当期应计利息的价格回售给公司。原股东优先认购通过深圳证券交易所交易系统进行，配售代码为082091，配售简称国泰债券配售。

3、国泰发债代码是多少

普通公众投资者可通过深圳证券交易所交易系统参与发行人原股东优先配售后的余额认购。本次申购简称为国泰债券，申购代码为072091。投资者须充分了解可转换公司债券发行的相关法律法规，仔细阅读本公告内容，了解发行流程和配售原则本次发行，充分认识可转换公司债券的投资风险和市场风险，审慎参与。认购本次可转换公司债券。本公告仅就本次国泰转债发行相关事宜向投资者进行简要说明，并不构成对本次发行国泰转债的任何投资建议。

4、国泰发债上市代码是多少

在付息债权登记日（含付息债权登记日）之前转换为公司股票的可转换公司债券，公司不再向持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。江苏国泰主体信用评级为AA+，本次可转换公司债券信用评级为AA+。投资者认购、持有国泰转债应当遵守相关法律法规和中国证监会的相关规定，并自行承担相应的法律责任。

发行人原股东优先配售：发行公告中公布的股权登记日（2021年7月6日，T-1）收市后登记在册的发行人全体股东。